위기의 삼성 반도체_250203
- 삼성전자는 4년전 처음으로 시가총액 기준 엔비디아에게 밀렸고, 현재 그 격차는 20배 이상 벌어져 더욱 뒤처지고 있음.
- 삼성 반도체는 메모리 반도체, AI 반도체, 파운드리 등 모든 영역에서 경쟁사에 뒤처지고 있음.
- 올해 출시한 삼성전자의 스마트폰 갤럭시 S25의 애플리케이션프로세서(AP)는 자사가 아닌, 미국 퀄컴이 설계하고 대만 TSMC가 생산한 '스냅드래곤 8엘리트'가 탑재됨.
- 갤럭시S25의 기억장치(메모리)인 D램 1차 공급사마저 자사가 아닌 마이크론을 선정함.
- AI에 특화한 대용량 D램인 고대역폭메모리(HBM)의 등장과 함께 이를 발빠르게 개발한 SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 세계 메모리 반도체 작년 영업이익 1위로 등극.
- 한편, 미국 정부은 사실상 모든 HBM의 중국 수출을 금지하는 등 반도체 수출 규제 수위를 높이는 한편, 엔비디아와 TSMC는 팹리스(Fabless)와 파운드리 1위 간 협력을 공고히하며, 광반도체, 첨단 패키징 등 미래 기술에서도 우위를 차지하고 있음.
- 중국 딥시크(DeepSeek) 또한 엔비디아의 저사양 AI 가속기 H800을 쓰면서 AI 반도체 시장의 판도를 바꾸고 있어, 한국 반도체 기업에 큰 영향을 줄 것으로 예상됨.
- 삼성전자는 HBM3E 개선제품을 1분기부터 공급하고, 연간 HBM 공급량을 전년 대비 2배 확대한다는 전략을 발표함
Ref.
한경 비즈니스, 김영은, https://n.news.naver.com/article/050/0000085928
BizWatch, 강민경, https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000032926?type=journalists
삼성전자 이재용 회장 사법 리스크 해소 - 위기 반등의 기회?_250204
- 삼성 이재용 회장이 부당합병 및 분식회계 혐의 관련 2심에서도 무죄판결을 받아, 사법 리스크 해소.
- 이에 따라 삼성이 반도체 부문에서의 부진을 떨치고 투자와 인수합병 등에 박차를 가할 것으로 기대됨.
Ref.
연합뉴스, 차민지, 장하나, 차대운, 김보경, 이승연, https://www.yna.co.kr/view/AKR20240205131151003
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